如何在Geeksend外贸CRM中创建和管理交易

大纲：

1.如何创建交易

2.如何管理交易

3.如何将组合和自定义字段添加到交易

Geeksend 外贸CRM 允许用户通过简单透明的销售漏斗创建和管理交易。交易是销售漏斗中卡片形式的销售商机。 它包含：

有关所售商品和销售对象的详细信息

与交易相关的潜在客户及其联系方式

交易的金额价值

团队成员负责人

交易所处的阶段

与潜在客户互动的时间表

与交易相关的任何备注

您添加到交易中的任何自定义字段。

交易是可定制的。 这意味着您最多可以添加 200 个自定义字段来处理您需要的任何数据，例如运输方式、产品重量、通信首选项等。

如何创建交易

在 Geeksend CRM 中创建交易的方法有多种：

方法 1：从交易选项卡添加

方法 2：在销售漏斗中快速添加

方法 3：从潜在客户列表添加

方法 1：从交易选项卡添加

步骤 1. 要创建交易，请单击工具栏中的“创建交易”。

步骤 2. 填写有关交易的详细信息：

1.为您的交易命名，例如 办公用品。

2.添加标签（可选）以帮助组织销售漏斗中的交易，例如批发。

3.设置负责人，即您要为其分配交易的用户。 默认情况下，负责用户是创建交易的用户。

4.设置金额——也就是交易的预算。 默认情况下，该值设置为美元（USD，$），但您也可以通过点击“USD”，下拉选择其他货币选项。

5.添加您将与之沟通以完成交易的潜在客户，或从您现有的潜在客户列表中选择一位。如果潜在客户已经在您的潜在客户列表中，当您输入他们的姓名时，他们的信息将被自动提取并填充到交易字段中。

步骤 3. 选择此交易的销售漏斗和阶段。默认情况下，交易将放置在您创建它的销售漏斗中。 您还可以通过单击来更改销售漏斗。

销售漏斗中的各个阶段显示您离完成交易有多近。 将鼠标悬停在各个阶段上以查看它们的名称，然后点击选择适合您正在创建的交易状态的阶段。

步骤 4. 填写有关新交易的所有信息后，单击“保存”。

您的新交易将添加到销售漏斗中。 您始终可以编辑交易信息，包括其名称、阶段、销售漏斗和任何其他信息（除了潜在客户姓名、邮箱和潜在客户列表设置后不可更改）。

方法2：在销售漏斗中快速添加

步骤 1. 在交易仪表板（销售漏斗）中，找到快速添加按钮并点击。

步骤 2. 在交易创建表单中，填写以下字段：

1.交易名称。 

2.交易金额价值（货币可选）

3.潜在客户的姓名。 如果潜在客户已经在您的潜在客户列表中，当您输入他们的姓名时，他们的信息将被自动提取并填充到交易字段中。

4.潜在客户的邮箱地址

5.潜在客户列表。

步骤 3. 单击“保存”。 您现在将看到销售漏斗中的新交易。

如何管理交易

要安排您的工作流程，您可以选择交易的显示方式、过滤、移动它们或使用搜索找到它们。

如何更改交易视图

交易可以通过销售漏斗或列表的形式显示。 只需单击显示图标即可选择所需的视图。

销售漏斗视图

列表视图

如何在销售漏斗中移动交易

随着您完成交易的进展，交易可以转移到其他阶段。 为此，请将交易 (1)拖放到所需的阶段。 该交易将被置于阶段列表 (2) 的顶部。

您可以通过将交易移至页面底部的删除 (1) 来永久删除交易。 您还可以将交易移至 丢单(2) 或 赢单 (3) 以指示交易失败或成功。

如何通过状态过滤交易

您可以使用状态过滤仅查看进行中、丢单或赢单的交易。 默认情况下，您只会在销售漏斗中看到进行中的交易。

如何在销售漏斗中找到交易

要查找交易，请开始在搜索栏中键入交易名称。 请注意，搜索将跨所有销售漏斗执行，而不仅仅是您当前使用的销售漏斗。

如何将组合和自定义字段添加到交易

为了让您的数据更有条理，您可以将组合 (1) 及自定义字段 (2) 添加到您的交易中。

自定义字段将帮助您为交易添加其他数据，例如运输偏好、产品重量、地址等。然后可以根据数据将自定义字段添加到组合中。

您最多可以添加 10 个字段分组及 200 个自定义字段。 下面是方法：

添加组合

步骤 1. 转到交易数据分组和字段设置。 为此，请单击交易阶段下的齿轮图标。

如果面板上有多个字段组合，齿轮图标将被隐藏。 要找到它，请点击下图中的右朝向按钮，就可以看到隐藏的组合。

步骤2. 要创建新组合，请单击默认组详细信息旁边的 + 图标。

步骤3. 命名您的组合并单击添加。

您现在将在交易的阶段管道下看到您的新组合。

添加自定义字段

步骤 1. 要创建自定义字段，请选择需要设置字段的交易数据分组，然后单击下方的添加字段按钮。

步骤 2. 填写字段名称 (1) 并选择字段数据类型 — 文本、数字或日期 (2)。

步骤 3. 单击“添加”字段。

大功告成！您现在可以向交易中的新自定义字段添加其他信息。

例如选择日期后，还可以配置相关时间，如下图所示：

如果您对 Geeksend 外贸CRM 有任何疑问，请随时通过 service@geeksend.com 或通过实时聊天联系我们的客户服务团队。 我们随时为您提供帮助！