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如何通过Chrome 扩展程序验证邮箱地址如何在Geeksend外贸CRM中创建和管理交易
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大纲:
一、如何创建交易
二、如何管理交易
三、如何将组合和自定义字段添加到交易
一、如何创建交易
在 Geeksend CRM 中创建交易的方法有多种:
方法 1:从交易选项卡添加
方法 2:在销售漏斗中快速添加
方法 3:从潜在客户列表添加
方法 1:从交易选项卡添加
步骤 1. 单击工具栏中的“创建交易”。

步骤 2. 填写有关交易的详细信息:
1.为您的交易命名,例如 办公用品。
2.添加标签(可选)以帮助组织销售漏斗中的交易,例如批发。
3.设置负责人, 默认情况下,是创建交易的用户。
4.设置金额—— 默认情况下,该值设置为美元(USD,$),也可以通过点击“USD”,下拉选择其他货币选项。
5.添加您将与之沟通以完成交易的潜在客户,如果潜在客户已经在您的潜在客户列表中,当您输入他们的姓名时,他们的信息将被自动提取并填充到交易字段中。

步骤 3. 选择此交易的销售漏斗和阶段。

将鼠标悬停在各个阶段上以查看它们的名称,然后点击选择适合您正在创建的交易状态的阶段。

步骤 4. 填写有关新交易的所有信息后,单击“保存”。

方法2:在销售漏斗中快速添加
步骤 1. 在交易仪表板(销售漏斗)中,找到快速添加按钮并点击。

步骤 2. 在交易创建表单中,填写以下字段:
1.交易名称。
2.交易金额价值(货币可选)。
3.潜在客户的姓名。 如果潜在客户已经在您的潜在客户列表中,当您输入他们的姓名时,他们的信息将被自动提取并填充到交易字段中。
4.潜在客户的邮箱地址。
5.潜在客户列表。

步骤 3. 单击“保存”。 您现在将看到销售漏斗中的新交易。
二、如何管理交易
1、如何更改交易视图
单击显示图标即可选择所需的视图。

销售漏斗视图

列表视图
2、如何在销售漏斗中移动交易
将交易 (1)拖放到所需的阶段。 该交易将被置于阶段列表 (2) 的顶部。

您可以通过将交易移至页面底部的删除 (1) 来永久删除交易。 您还可以将交易移至 丢单(2) 或 赢单 (3) 以指示交易失败或成功。

3、如何通过状态过滤交易
您可以使用状态过滤仅查看进行中、丢单或赢单的交易。 默认情况下,您只会在销售漏斗中看到进行中的交易。

4、如何在销售漏斗中找到交易
要查找交易,请开始在搜索栏中键入交易名称。 请注意,搜索将跨所有销售漏斗执行,而不仅仅是您当前使用的销售漏斗。

三、如何将组合和自定义字段添加到交易
您最多可以添加 10 个字段分组及 200 个自定义字段。 下面是方法:
添加组合
步骤 1. 转到交易数据分组和字段设置。单击交易阶段下的齿轮图标。

如果面板上有多个字段组合,齿轮图标将被隐藏。 要找到它,请点击下图中的右朝向按钮,就可以看到隐藏的组合。

步骤2. 要创建新组合,单击默认组详细信息旁边的 + 图标。

步骤3. 命名您的组合并单击"添加"。

您现在将在交易的阶段管道下看到您的新组合。

添加自定义字段
步骤 1. 要创建自定义字段,请选择需要设置字段的交易数据分组,然后单击下方的添加字段按钮。

步骤 2. 填写字段名称 (1) 并选择字段数据类型 :文本、数字或日期 (2)。

步骤 3. 单击“添加”字段。

您现在可以向交易中的新自定义字段添加其他信息。
例如选择日期后,还可以配置相关时间,如下图所示:

Geeksend 外贸CRM 允许用户通过简单透明的销售漏斗创建和管理交易。交易是销售漏斗中卡片形式的销售商机。 它包含:
有关所售商品和销售对象的详细信息
与交易相关的潜在客户及其联系方式
交易的金额价值
团队成员负责人
交易所处的阶段
与潜在客户互动的时间表
与交易相关的任何备注
您添加到交易中的任何自定义字段。
交易是可定制的。 这意味着您最多可以添加 200 个自定义字段来处理您需要的任何数据,例如运输方式、产品重量、通信首选项等。
如果您对 Geeksend 外贸CRM 有任何疑问,请随时通过 service@geeksend.com 或通过实时聊天联系我们的客户服务团队。 我们随时为您提供帮助!
如何在Geeksend外贸CRM中创建和管理交易

大纲:
一、如何创建交易
二、如何管理交易
三、如何将组合和自定义字段添加到交易
一、如何创建交易
在 Geeksend CRM 中创建交易的方法有多种:
方法 1:从交易选项卡添加
方法 2:在销售漏斗中快速添加
方法 3:从潜在客户列表添加
方法 1:从交易选项卡添加
步骤 1. 单击工具栏中的“创建交易”。

步骤 2. 填写有关交易的详细信息:
1.为您的交易命名,例如 办公用品。
2.添加标签(可选)以帮助组织销售漏斗中的交易,例如批发。
3.设置负责人, 默认情况下,是创建交易的用户。
4.设置金额—— 默认情况下,该值设置为美元(USD,$),也可以通过点击“USD”,下拉选择其他货币选项。
5.添加您将与之沟通以完成交易的潜在客户,如果潜在客户已经在您的潜在客户列表中,当您输入他们的姓名时,他们的信息将被自动提取并填充到交易字段中。

步骤 3. 选择此交易的销售漏斗和阶段。

将鼠标悬停在各个阶段上以查看它们的名称,然后点击选择适合您正在创建的交易状态的阶段。

步骤 4. 填写有关新交易的所有信息后,单击“保存”。

方法2:在销售漏斗中快速添加
步骤 1. 在交易仪表板(销售漏斗)中,找到快速添加按钮并点击。

步骤 2. 在交易创建表单中,填写以下字段:
1.交易名称。
2.交易金额价值(货币可选)。
3.潜在客户的姓名。 如果潜在客户已经在您的潜在客户列表中,当您输入他们的姓名时,他们的信息将被自动提取并填充到交易字段中。
4.潜在客户的邮箱地址。
5.潜在客户列表。

步骤 3. 单击“保存”。 您现在将看到销售漏斗中的新交易。
二、如何管理交易
1、如何更改交易视图
单击显示图标即可选择所需的视图。

销售漏斗视图

列表视图
2、如何在销售漏斗中移动交易
将交易 (1)拖放到所需的阶段。 该交易将被置于阶段列表 (2) 的顶部。

您可以通过将交易移至页面底部的删除 (1) 来永久删除交易。 您还可以将交易移至 丢单(2) 或 赢单 (3) 以指示交易失败或成功。

3、如何通过状态过滤交易
您可以使用状态过滤仅查看进行中、丢单或赢单的交易。 默认情况下,您只会在销售漏斗中看到进行中的交易。

4、如何在销售漏斗中找到交易
要查找交易,请开始在搜索栏中键入交易名称。 请注意,搜索将跨所有销售漏斗执行,而不仅仅是您当前使用的销售漏斗。

三、如何将组合和自定义字段添加到交易
您最多可以添加 10 个字段分组及 200 个自定义字段。 下面是方法:
添加组合
步骤 1. 转到交易数据分组和字段设置。单击交易阶段下的齿轮图标。

如果面板上有多个字段组合,齿轮图标将被隐藏。 要找到它,请点击下图中的右朝向按钮,就可以看到隐藏的组合。

步骤2. 要创建新组合,单击默认组详细信息旁边的 + 图标。

步骤3. 命名您的组合并单击"添加"。

您现在将在交易的阶段管道下看到您的新组合。

添加自定义字段
步骤 1. 要创建自定义字段,请选择需要设置字段的交易数据分组,然后单击下方的添加字段按钮。

步骤 2. 填写字段名称 (1) 并选择字段数据类型 :文本、数字或日期 (2)。

步骤 3. 单击“添加”字段。

您现在可以向交易中的新自定义字段添加其他信息。
例如选择日期后,还可以配置相关时间,如下图所示:

Geeksend 外贸CRM 允许用户通过简单透明的销售漏斗创建和管理交易。交易是销售漏斗中卡片形式的销售商机。 它包含:
有关所售商品和销售对象的详细信息
与交易相关的潜在客户及其联系方式
交易的金额价值
团队成员负责人
交易所处的阶段
与潜在客户互动的时间表
与交易相关的任何备注
您添加到交易中的任何自定义字段。
交易是可定制的。 这意味着您最多可以添加 200 个自定义字段来处理您需要的任何数据,例如运输方式、产品重量、通信首选项等。
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