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如何在 Geeksend外贸CRM中创建和编辑销售漏斗

 在 Geeksend CRM 中,您最多可以设置 20 个销售漏斗,可以对其进行自定义以更好地反映您的销售流程。在销售漏斗中,您可以添加交易、跟踪其状态、查看您的团队在重要交易上的进度,并根据交易金额价值对交易进行优先级排序。

大纲:

1.如何创建销售漏斗

2.如何编辑销售漏斗中的阶段

 

如何创建销售漏斗

步骤 1. 要创建新销售漏斗,请单击右上角的销售漏斗菜单 (1),然后从下拉菜单中选择 + 新建销售漏斗 (2)。

 

步骤 2. 命名您的新销售漏斗并单击确定。

 

如何编辑销售漏斗中的阶段

步骤 1. 要添加、删除和编辑阶段,请单击(1)右上角的●●●,选择销售漏斗设置。

 

步骤2. 您可以在此处重命名阶段、更改其颜色、移动或删除它们。

重命名销售漏斗,请单击它 (1) 并输入新名称。 输入的名称将自动保存。

更改阶段的颜色,请单击阶段名称,然后单击出现在阶段名称 (2) 旁边的颜色图标。 选择一种新颜色。 所有更改将自动保存。

删除阶段,请单击要删除的阶段,然后单击它旁边的垃圾桶图标 (3)。

注意:如果您尝试删除某个阶段,您将收到带有警告的通知,您可以在其中确认删除或取消。

更改阶段在销售漏斗中的位置,请将移动图标 (4) 拖放到所需位置。

您对销售漏斗所做的任何更改都将自动保存。

 

如果您有任何其他问题,请随时通过实时聊天或发送电子邮件至 service@geeksend.com  联系我们的客户服务团队,我们随时为您提供帮助!

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撰写者Geeksend