如何管理自定义字段和数据选项卡

在本文中，您将了解如何添加、编辑和管理自定义潜在客户字段以在电子邮件变量中使用。

可以将自定义字段添加到潜在客户列表中，以存储和跟踪有关您的潜在客户的其他信息。

自定义字段的数据可用于营销以个性化邮件内容。

每个潜在客户列表都有一组默认字段：名字、姓氏、邮箱地址、电话、行业、国家/地区、地点、公司、职务、网站。

添加到潜在客户个人资料中的任何额外字段都称为自定义字段。

一、创建自定义字段

在 Geeksend中向潜在客户添加自定义数据字段的方法有两种。

虽然它们的功能和目的相同，但它们为您的潜在客户管理工作流程增加了灵活性。

（1）从潜在客户列表视图创建

● 打开一个潜在客户列表页面

● 点击顶部工具栏上的添加新的自定义数据字段图标

将打开一个弹出窗口，您可以在其中添加新的自定义字段或管理已添加的字段。

● 输入字段名称

● 选择数据类型：文本为文字，数字为数字，时间为日期

● 点击确认

要添加更多字段，请点击底部的添加字段。

（2）从潜在客户的个人资料页面创建

要打开潜在客户的个人资料，请在您的潜在客户列表中点击潜在客户的姓名。

潜在客户资料页面在一个地方显示了您需要了解的有关潜在客户的所有信息。

下面让我们看一下如何从潜在客户的个人资料中添加自定义字段。

● 点击个人资料中的齿轮（设置）图标以打开自定义字段和数据选项卡设置。

● 点击 + 添加字段。

● 键入字段名称。

● 选择数据类型：文本为文字，数字为数字，时间为日期。

● 点击确认。

☛ 注意：将自定义字段添加到一个潜在客户资料时，相同的字段将添加到所有列表和潜在客户中。

二、使用数据选项卡管理自定义字段

数据选项卡面板允许您创建额外的组以根据字段的内容和用途对字段进行分类。

例如，您可以创建一个包含潜在客户兴趣的字段的组，以快速访问所需信息。

默认情况下，所有自定义字段都分组到详细信息数据选项卡中。

因此，当您创建新的自定义字段时，它会自动放置在该选项卡中。

要创建一个新组：

● 点击个人资料中的齿轮（设置）图标以打开自定义字段和数据选项卡设置。

● 点击自定义字段页面上的 + 添加图标

● 输入群组名称

● 单击确认按钮

您在选项卡中添加的自定义字段将在该选项卡中分组到潜在客户个人资料页面上的数据选项卡中。

要删除组：

将鼠标悬停在自定义字段页面上的选项卡要删除的分组上，然后点击删除垃圾桶图标。

☛ 注意：如果分组里还有自定义字段，则无法删除该组。    

（1）向自定义字段添加数据

创建自定义字段后，有两种方法可以填写它们的值：

① 手动添加值

您可以从自定义字段菜单返回到潜在客户的个人资料页面（单击×右侧顶部的图标），并通过输入手动添加值。

● 在详细信息面板上找到一个需要自定义的字段

● 将点击在其上并点击右侧编辑图标

● 输入一个值

● 点击下方的保存按钮

☛ 注意：当您手动将自定义字段值添加到一个潜在客户资料时，只会更新此潜在客户资料。

② 通过文件导入批量添加值

可以通过从文件导入来批量添加自定义字段值。

在导入期间，您可以将工作表中包含数据的字段与您在 Geeksend中创建的自定义字段进行映射，以批量填充自定义字段。

阅读如何上传您的潜在客户列表以获取详细指南。

（2）编辑自定义字段

创建自定义字段后，您可以在自定义字段页面上修改其名称和数据类型，并在潜在客户的个人资料页面上修改其值。

（3）删除自定义字段

当您决定不再需要自定义字段或达到 30 个自定义字段的最大限制时，您可以从自定义字段页面删除该字段。

要删除自定义字段：

● 打开自定义字段页面

● 点击所选字段旁边的编辑图标

● 点击垃圾桶图标

● 点击确认删除

☛ 重要提示：删除自定义字段时要小心。

您会收到一条弹窗提醒，提示您正在尝试删除包含数据的自定义字段。

如果该字段被删除，与之关联的数据也将在您的所有潜在客户和列表中永久删除。邮件变量（所谓的占位符）将无法再使用自定义字段数据。

（4）查看所有自定义字段

在您的列表中创建的所有自定义字段都在自定义字段页面上可见。

选择您感兴趣的组（选项卡），它将显示添加到该组的自定义字段列表。

（5）在变量中使用自定义字段数据

自定义字段在您的邮件营销编辑器中可用作变量。

将值添加到自定义字段后，您可以使用变量来个性化您的邮件内容。

常见问题解答和小贴士

在使用自定义字段时，请牢记以下注意事项：

● 当我手动添加自定义字段时会发生什么？

当您为单个潜在客户添加、编辑或删除自定义字段值时，只会更新该潜在客户信息。

● 如果我将自定义字段添加到一个潜在客户资料中会怎样？

当您添加或删除自定义字段时，它们会在您的所有列表和潜在客户资料中更新。

● 我总共可以添加多少个自定义字段？

您最多可以添加 30 个自定义字段。

● 自定义字段值是否有最大字符数限制？

自定义字段的字符限制为 255 个字符。

● 如果我删除了一个连接到营销中使用变量的自定义字段会怎样？

删除自定义字段时要小心，因为它们的数据用于邮件变量。确保在删除字段后从邮件营销中删除关联变量。

如有更多问题，请随时发送邮件至service@geeksend.com，或使用在线聊天联系我们的客服团队。