大纲：

一、在团队中创建交易

二、设置交易的负责人

三、添加和管理备注

四、常见问题

一、如何在团队中创建交易

每个团队成员都可以在销售漏斗中创建交易。 您可以从销售漏斗创建交易、快速添加交易。

如何在Geeksend外贸CRM中创建和管理交易→

二、设置交易的负责人

步骤 1. 在“负责人”字段中单击右侧“﹀”图标，然后从下拉菜单中选择所需成员。

步骤 2. 单击“保存”。

三、添加和管理备注

步骤 1. 转到交易，在添加备注选项卡①中输入您的备注，然后单击保存②。

该备注将显示在“备注”选项卡、“添加备注”字段下以及交易时间线中。

步骤2.您可以通过单击旁边的三个点图标来编辑、置顶或删除备注。

所有团队成员都可以看到交易中的所有备注，以及添加和编辑它们的人。 

四、常见问题：

问：加入团队后，我自己之前创建的销售漏斗和交易会发生什么？

加入团队后，您自己在加入团队前创建的销售漏斗和交易将被隐藏，您将只能查看您团队的销售漏斗和交易。 离开团队后，您将能够再次查看自己之前的销售漏斗和交易。

问：当我离开团队时，我的交易会怎样？

当您离开团队时，您负责的所有交易都留给团队，您将无法再访问它们。 您交易的权限将由将您移除的团队成员承担。

问：无论我在团队中的权限设置如何，我都可以添加、删除或编辑哪些数据？

您可以在团队销售漏斗中创建交易、对您作为责任人的交易进行编辑和更改阶段。

如果您有任何其他问题，请随时通过实时聊天或发送电子邮件至 service@geeksend.com  联系我们的客户服务团队，我们随时为您提供帮助！