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首页资源中心使用教程潜在客户管理
如何将潜在客户导入至Geeksend客户列表

请按照以下步骤在Geeksend客户列表中导入你的潜在客户:

 

步骤一:文件导入潜在客户

在开始之前,请查看导入提示:

◆ 邮箱是导入的唯一必填列

◆ 您可以上传xlsx格式的文件

◆ 每行必须包含一个电子邮箱地址

◆ 您的文件可以包含多达 30 个带有潜在客户数据的自定义列

◆ 每个文件的行数不得超过100,000行

1. 打开您的客户列表页面

2. 创建文件夹客户列表

3. 点击“添加潜在客户”,选择“从文件导入”,点击“选择文件”,在您的计算机上选择一个潜在客户列表文件。

4.如果文件中的第一行包含列名,请勾选“将首行用作标题”

◆ 合并数据 – 再次上传已存在于您的列表中的联系人,并利用新数据(除了邮箱地址 以外的数据)更新这些联系人。

◆ 创建多个记录 – 允许上传具有相同邮箱地址但其他数据不同的联系人,这些信息数据将不会被合并到现有联系人中,而是保留为独立的联系人条目。

◆ 不上传 – 当上传文件中的联系人邮箱地址与列表中现有联系人的邮箱地址重复时,系统将自动跳过该联系人,不进行重复添加。

5.从下拉菜单中选择与文件列名相匹配的字段,也可以自定义字段。

◆ 了解有关添加自定义字段的更多信息。

6. 完成映射后点击“开始导入”

7. 导入完成后列表上方会显示导入详情,在导入失败处点击下载“错误报告”,查看错误原因。

 

步骤二:手动创建潜在客户

1. 点击“添加潜在客户”,选择“手动创建”

2. 输入潜在客户的姓名,然后添加和管理潜在客户的标签。

3. 设置潜在客户的邮箱、电话号码、行业、国家以及职业信息。

4. 设置完成后点击“保存”

 

如果您对上述内容有任何问题,欢迎随时通过 sevice@geeksend.com 给我们发送邮件或通过点击右上角的客服头像进行咨询。